김강오 애널리스트는 "주요 매출처인 현대차, 기아차의 생산량 증가로 4분기 냉연강판 판매량 회복이 예상되고 있다"며 "현대제철에서 생산하는 고로재판재류 구매비중이 상승, 수입산대체 효과로 원가변동폭이 축소돼 실적 안정성이 커질 것"이라고 진단했다.
또 "국내 철강산업에서 냉열-열연 스프레드가 축소될 가능성이 낮아 4분기에도 안정적인 롤마진 유지가 가능할 것"이라며 "올해 3분기 영업이익과 올해 영업이익은 각각 전년대비 49.5%, 116.1% 증가한 758억원, 3085억원을 기록할 것"으로 내다봤다.
김 애널리스트는 "현대제철의 고로 조업조건이 안정되고, 2기 고로가 가동되면서 내년부터 현대하이스코가 구매하는 열연강판의 양이 200만톤을 상회할 것"이라며 "올해 이후 연간 영업이익 규모는 지속적으로 3000억원을 상회해 이익 안정성이 확대될 것"으로 전망했다.
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