[이데일리 이정훈기자] 크레디트스위스(CS)는 엔씨소프트(036570)의 1분기 실적이 서프라이즈 수준이었다면서 내년까지 이익 전망을 또 높였다. 이에 따라 목표주가를 10만6000원에서 12만5000원으로 높였다. 투자의견은 `시장수익률하회`를 유지했다.
CS는 12일자 보고서에서 "엔씨소프트의 1분기 실적이 `아이온` 출시 영향으로 예상보다 훨씬 더 좋았다"며 "1분기 성장세는 국내시장에서 `아이온` 성장세가 예상을 뛰어넘은 덕인데 분기 매출만 426억원이었다"고 밝혔다. 반면 `리니지1`과 `리니지2` 매출은 각각 254억원, 198억원이었다.
또 "원화 약세로 해외 매출이 늘어났고 높은 영업마진도 한 몫했다"며 "올해 회사 가이던스가 20% 이상이었는데 이번 분기에는 31.8%로 높아졌다"고 말했다.
이에 따라 CS는 엔씨소프트의 올해와 내년 추정이익을 또다시 13%, 11% 상향 조정하고 올해와 내년 추정 영업마진도 31.8%와 33.1%에 이를 것으로 내다봤다.
▶ 관련기사 ◀
☞넉살좋은 외국계…엔씨 목표가 7배상향 `눈총`
☞엔씨 "아이온 덕에 가이던스 초과달성 예상"
☞엔씨소프트 "스타2 출시 영향 없을듯"-컨콜
X
