[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

▲ SK하이닉스

- 2분기 실적은 매출액 2조9300억원, 영업이익 1조1100억원으로써 예상치를 상회하는 실적을 달성. 2분기 실적에 램버스 충당금 환입도 일부 반영되었으나, 동기간 1회성 인센티브가 지급되어 실질적인 1회성 이익개선 요인은 크지 않음

- 3분기 실적은 매출액 4조2000억원, 영업이익 1조3100억원으로 사상최대 실적을 갱신할 것으로 예상. 주요 대형 PC업체에 대한 3분기 판매물량과 판매가격이 확정돼 3분기 실적전망에 대한 불확실성이 크지 않음

▲현대중공업(009540)

- 2분기 영업이익은 예상치 상회, 동사는 올해 2분기 동안 K-IFRS 연결 기준으로 매출액 전년대비 4.4% 줄어든 13조910억원, 영업이익은 19.4% 줄어든 2890억원을 달성. 매출액은 컨센선스를 소폭 하회했으나 영업이익은 당사 추정치 및 컨센선스를 크게 상회

- 동사의 올해 상반기 신규수주는 146억4000만 달러를 기록. 이에 따라 올해 계획대비 49.3%를 기록. 전체적으로는 진도율이 양호한 상황이지만 플랜트사업부 수주성과가 없는 부분은 다소 신경이 쓰임. 하지만 쿠웨이트 알주르노스(약 10억 달러), 사우디아라비아 슈카이크 발전소(약 30억 달러) 등을 감안하면 여전히 연간 수주목표 60억 달러는 달성가능한 수준으로 판단

▲동아에스티(170900)

- 리베이트 이슈에 따른 처방 감소 영향으로 전문의약품 사업부 마이너스 성장 지속하고 있지만 하반기 결핵제제가 세계보건기구(WHO)로 본격 공급되기 시작하면서 수출 고성장은 유지될 전망

- 의료기기 사업부는 벡크만쿨터사의 상품매출 감소에도 불구하고 전분기 대비 6% 성장하여 실적 턴어라운드를 시작한 것으로 기대

- 동아에스티의 슈퍼항생제 후보물질 DA-7218의 글로벌 판권을 보유한 파트너사 트리우스 테라퓨틱스(Trius Therapeutics)가 슈퍼항생제 큐비신을 판매 중인 미국의 ‘큐비스트’에 인수합병

◇코스닥

▲바이오스페이스(041830)

- 전문가용 시장 글로벌 1위의 체성분 분석기 전문기업, 장기간에 걸친 해외시장 개척 효과가 반영됨에 따라 동사는 지난 1분기 사상 최대 분기 실적을 달성했으며, 2분기 역시 사상 최대 실적 경신의 흐름을 이어갈 것으로 전망

- 동사는 1) 수출 확대로 인한 매출 규모의 증가와 이로 인한 레버리지 효과와 2) 수익성이 좋은 수출 비중의 확대를 통해 향후 외형과 수익성 두 가지 측면에서 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망



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