[주간추천주]한화증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲LG디스플레이(034220)
- 원가절감 효과로 1분기 영업적자 축소 전망
- 3월부터 신모델 생산을 위한 세트업체들의 부품 소싱 본격화될 예정
- Mobile PC, LED TV, 편광방식 3D TV의 실질구매가 본격화 됨에 따라 2분기에는 흑자전환, 하반기에는 수익성 개선될 것으로 전망
- 원가절감 및 업황호조, 고객기반 강화를 통해 지속적 펀더멘털 개선 전망

▲SK네트웍스(001740)
- 브라질 MMX사 지분이 지난 1월20일로 14.6% 확정돼 올해 신규로 철광석 Off-take 영업이익과 지분법 평가 이익 증가 예상
- 광산 개발 사업이 모두 이루어지는 시점에는 연간 천만톤 Off-take 물량 확보로 성장성과 수익성 확보 전망
- SK에너지로부터 양수한 석탄 사업의 Off-take 영업이익과 지분법 평가이익 올해 반영되기 시작
- 중고차 사업 및 패션 사업 등의 신사업 성장성 견조
- 상반기 중 SK증권, 대한송유관공사 지분 매각으로 매각 차익 기대
 
▲롯데칠성(005300)
- 음료 출하량은 올해 2월 이후 꾸준한 상승세
- 기능성 음료 다양화와 커피, 생수 시장의 확대로 신규수요가 창출되고 있음  
- 막걸리 열풍 하락과 소주 저도주화로 인해 소주 내수량 증가 예상되며 롯데주류 시장점유율 상승, 판관비 통제, 영업권 상각종료로 올해 롯데주류 영업이익 대폭 상승 전망
- IFRS 도입으로 올해 영업이익이 전년대비 두배 이상 증가할 것으로 예상되며 올해 1분기부터 실적호조추세가 시작될 것으로 예상
 
▲기아차(000270)
- 올해 물량증가에 따른 영업레버리지 효과가 지속돼 지분법평가 개선, 재무구조 개선에 따른 순이자비용 축소 등의 영향으로 순이익 25% 성장 가능
- 중국과 미국 등 양대시장에서 물리적 공급능력의 한계로 시장지배력 확대보다는 질적성장을 추구하고 있는 현대차의 성장세를 극복하며 그룹 전체 시장점유율 상승세를 견인할 것
 

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