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메타가 데이터센터용 처리장치로 구글 텐서프로세싱유닛(TPU) 채택을 논의 중이라는 소식이 전해지자 투자심리가 빠르게 위축됐다.
CNBC에 따르면 엔비디아는 AI칩 시장 점유율이 90%를 넘지만 구글이 TPU 기술 경쟁력을 강화하며 대체재로 부상하는 점이 부담으로 작용하고 있다.
엔비디아는 즉각 입장을 내고 기술 우위가 유지되고 있다고 밝혔다.
회사는 “구글의 성공을 기쁘게 생각한다”며 “엔비디아는 업계 대비 한 세대 앞선 유일한 AI 플랫폼으로 모든 AI 모델을 어디서든 구동한다”고 강조했다. 이어 “구글 TPU와 같은 ASIC 칩 대비 더 높은 성능과 범용성을 제공한다”고 설명했다.
구글은 앞서 차세대 AI 모델 ‘제미나이3’를 TPU 기반으로 학습했다고 밝히며 AI 인프라 경쟁을 더욱 가열시키고 있다.
구글 측은 “맞춤형 TPU와 엔비디아 GPU 모두에서 수요가 가속하고 있다”며 양사 기술을 병행해 사용할 것이라고 언급했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 최근 실적발표에서 “구글은 우리의 주요 고객”이라며 TPU 경쟁 심화 우려를 진정시키는 발언을 내놓은 바 있다. 그는 구글 딥마인드 CEO 데미스 허사비스로부터 ‘스케일링 법칙은 여전히 유효하다’는 메시지를 받았다며 AI 고도화가 결국 더 많은 GPU 수요로 이어질 것이라고 전망했다.
그러나 시장에서는 단기적으로 메타의 공급망 이동 가능성이 주가에 부담이 될 수 있다는 분석이 나온다. 이날 장 초반 약보합 흐름을 보이던 주가는 관련 보도 이후 낙폭을 키우며 오후2시58분 기준 전일대비 4.14% 내린 175달러에 거래되고 있다.
