[美특징주]솔벤텀홀딩스, BTIG 목표가 소폭 상향에도 약세

[이데일리 안혜신 기자] BTIG가 최근 3M에서 분사한 의료기기 및 솔루션 기업인 솔벤텀홀딩스(SOLV)에 대한 목표가를 상향했다.

9일(현지시간) BTIG는 솔벤텀에 대한 목표가를 기존 95달러에서 100달러로 높였다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

솔벤텀은 3분기 중 전사적자원관리(ERP) 시스템 전환을 마쳤다. 이에 따라 3M으로부터의 독립 작업이 90% 이상 완료된 상태다. 또 3M과 맺었던 과도한 전환서비스계약(TSA) 대부분을 해지하면서 원가 부담을 낮췄다. 이를 통해 2027회계연도 총마진이 0.5%포인트 추가 개선될 것으로 기대된다.

BTIG는 “주가수익비율(P/E) 배수 12.0배를 적용해 목표가를 산출했다”면서 “연간 매출 성장률 약 4%, 조정 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR) 11%로 전망하며 현재 주가는 선행 주개수익비율 9.3배 수준으로 펀더멘탈 대비 저평가돼 있다”고 설명했다.

한편 이날 오전 10시51분 현재 솔벤텀은 전 거래일 대비 0.44%(0.40달러) 내린 89.98달러에 거래되고 있다.