대우증권, 하반기에도 안정적 수익 창출-우리

[이데일리 구경민 기자]우리투자증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 하반기에 핵심 부문에서의 안정적인 이익을 바탕으로 고른 수익창출이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 2만6300원을 유지했다.

채민경 애널리스트는 "1분기 영업이익은 923억원, 세전 순이익은 952억원으로 전분기와 전년 동기 대비 부진한 실적을 시현했다"며 "이는 전분기와 비슷한 수준의 브로커리지와 IB, 자산관리 부문, 양호한 이자수익에도 불구하고 금리 상승에 따른 채권평가손실과 Bond spread 역전 현상으로 순상품운용수익이 전분기 대비 106억원 감소했기 때문"이라고 진단했다.

하지만 "핵심 영업부문에서 양호한 실적을 실현해 이를 바탕으로 향후 실적 개선이 이뤄질 전망"이라며 "하반기에는 핵심 영업부문에서의 강점 바탕으로 일회성 이익도 기대된다"고 밝혔다.

또 "하반기에 브로커리지와 이자수익 등 핵심 영업부문에서의 안정적인 이익을 바탕으로 전 부문에서 고른 수익 창출을 이룰 것"이라며 "금리 하향 안정화로 급격한 금리 변동에 따른 손실은 제한적일 것"으로 전망했다.

채 애널리스트는 "2분기에 하이닉스 주식 60만주 매각으로 인한 73억원과 대우캐피탈 관련 110억원의 일회성 이익이 발생했다"며 "향후 대우인터내셔널 지분 매각까지 최소 800억원 이상의 추가적인 이익이 기대돼 견조한 실적흐름은 지속될 것"으로 내다봤다.