[주간추천주]한화증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲기아차(000270)
- 적극적인 Capa 증설 계획(미국시장 증설 등)으로 시장변화에 적극 대응 긍정적
-  3월 이후 현대차 주가의 리밸런싱 과정에서 상대적으로 소외되며 고점 대비 -16.7% 주가 하락으로 저가 매력 발생
-  상대적으로 강한 미국시장 점유율 상승 모멘텀, 중국시장 K5 등 신차출시 효과 등 활발한 실적개선 모멘텀에 주목

▲롯데삼강(002270)
- 주력제품인 유지제품과 아이스크림의 판가 상승과 식품부문의 매출확대와 파스퇴르 유업의 조기흑자전환으로 2분기 실적호조세 지속 전망
- 롯데햄, 롯데브랑젤리, 롯데후레쉬델카와의 합병을 통해 종합식품회사로 도약을 준비 중이며, 100%자회사인 웰가와 파스퇴르 유업을 합한 6개사의 지난해 합산실적은 매출액 1조3569억원, 영업이익 651억원으로 국내 대형 음식료 기업으로 성장할 가능성이 높음
- 최근 라면회사 인수도 추진하는 등 식품회사 M&A도 추진하고 있으며, 하반기부터 식자재 관련 매출도 크게 성장할 것으로 기대
 
▲GKL(114090)
- 4월 말에서 5월 초 사이의 일본 골든위크 연휴에 관광객 증가하면서 일본 매출 비중이 높은 GKL의 실적이 경쟁사보다 양호할 전망
- 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 주식시장 부담요인으로 작용하고 있지만 카지노 산업은 경기 방어적 성격을 가지고 있어 업종에 대한 선호도도 높은 상황
- 간접모집 비율을 낮추고 직접영업을 강화하여 수익성이 꾸준히 개선되고 있으며 중장기적으로는 M&A를 통한 라이센스 추가획득도 계획하고 있음
 
◇코스닥
 
▲CJ오쇼핑(035760)
- 2분기 현재 취급액 증가율은 전년동기 대비 25.8%로 5958억원을 예상하며 1분기에 이어 실적 호조세를 이어갈 것으로 전망
- SO수수료 상승에 따른 수익성 개선
- CJ헬로비전 상장 예상시점은 4분기. 현 주가에는 헬로비전 가치가 전혀 반영되지 않다고 판단
-SO수수료 상승에 의한 수익성 개선과 CJ E&M 시너지 감안시, 주가상승 모멘텀 가능성 높음
 

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