[주간추천주]대신증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

△삼성화재(000810)

-영업용·업무용 자보료 인상으로 세전이익 5%내외 개선 전망, 중소형사의 개인용 보험료 인상이 추가적인 보험료 조정 가능

-개인정보 규제로 인한 TM의 영업 위축은 동사의 상대적 경쟁력 제고의 요인으로 작용할 전망, 신계약 성장률에서 차별성 유지 가능

-7000억원대의 이익에서 2014년 8480억원으로 이익 수준의 레벨업이 진행될 것이며 자보료 인상 감안시 2015년에는 9000억원 이상 가능 전망

△제일기획(030000)

-브라질 축구대표팀 공식후원사인 삼성전자가 2014년 월드컵이 개최되는 상황에서 마케팅비·광고비를 축소하기는 어려울 것. 시장의 우려는 과도하다고 판단

-삼성전자의 광고비 중 60%는 제일기획이 아직 커버하지 못하거난 안하고 있는 기회요인. 삼성의 거점 중 제일기획의 거점이 부족했던 아프리카, 중동 등에 거점(지점, 법인)을 확보해 삼성 광고의 나머지 60%를 공략할 것으로 전망

△한국종합기술(023350)

- 설계회사에서 환경·신재생 EPC회사로 토목엔지니어링 업계 주요 경쟁사 경쟁력 약화로 시장점유율 상승

- 순현금, 투자부동산 등 자산이 시총의 약 2배인 점도 긍정적



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