[주간추천주]KDB대우증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

△포스코(005490)

-연결 기업인 대우인터내셔널, 인도네시아 제철소 등의 실적 개선 기대. 원가 부담 완화, 경쟁사인 중국 철강업체의 적자 등으로 철강부문 영업이익 하방 경직성.

-올해 본격 턴어라운드가 시작되면서 자기자본이익률이 올해 5.0%, 2015년 6.9%, 2016년 7.7%로 지속적으로 증가할 전망.

-동부제철 자산 인수 이슈가 상승 폭을 결정할 변수.

△LG이노텍(011070)

-1분기 영업이익이 전년동기 대비 123.4% 증가한 354억원 전망. LED사업 개선세와 환율 영향 등으로 기존 추정치 56.1% 웃돌 것.

-달러-원 환율 10원 상승 시 월 영업이익 15억원 이상 개선 효과. 경쟁사 대비 저평가받았던 LED사업 정상화 가능성이 커진 점 또한 긍정적

◇코스닥

△로만손(026040)

-뚜렷한 아이덴티티와 디자인 컨셉을 기반으로 쥬얼리사업이 수익성과 성장성의 중심.

-올해 국내 핸드백 사업이 안정적으로 성장기에 접어들고 중국 시장 진출이 구체화되면서 프리미엄 정당화 가능.

-목표주가는 올해 추정 주당순이익(EPS) 625원에 적정 주가수익비율(P/E)배수 20.4배 적용한 1만2800원 제시.



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