[이데일리 증권부] 5일 증권사 데일리의 신규 추천 종목은 다음과 같다.
◇ 한국투자증권
현대건설(000720): 시장 기대치를 상회한 2분기 실적. 하반기 해외부문 신규수주 증가로 실적 회복 가능성. 타 건설사대비 주택부문 리스크가 작다는 점도 긍정적.
네오위즈게임즈(095660): 비수기에도 불구하고 양호한 2분기 실적을 기록. 하반기 웹보드 게임 호조, 파파온라인과 슬러거 온라인 스포츠 게임 성과 확대 기대. 해외 로얄티 수입 증가로 성장세 지속 전망.
◇ 대우증권
키움증권(039490): ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유. 선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증. 하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하 시 실적 개선 여지 내재.
◇ 삼성증권
LG(003550): 2분기 사상 최대실적 달성 및 핵심 자회사들의 질적 성장에 주목. 주요 자회사들의 신용등급 상향조정으로 투자여력 확대 전망. 글로벌 브랜드 인지도 제고와 자회사 경쟁력 향상에 따른 기업가치 상승.
◇ 우리투자증권
LG화학(051910): 공급부족에 따른 석유화학 제품 마진 강세 및 정보전자소재 부분 판매량 증가 등으로 실적 호전 지속될 것으로 보이며, PVC와 합성고무 등 다수의 석유화학제품 3분기 마진이 2분기 대비 확대될 것으로 예상. 2차전지 및 TFT-LCD 편광판 판매량 증가 및 판매단가 인상 예정 등으로 3분기 영업실적이 2/4분기 수준을 상회할 전망.
GS(078930): 정제마진이 경기회복과 함께 4분기 이후 상승국면에 진입할 것으로 전망되고 있어 3분기 중 비중확대 전략이 적절. 3분기 실적은 석유화학제품의 안정세에 힘입어 급감의 가능성이 낮고, NAV 및 경쟁사대비 저평가되어 밸류에이션 매력적.
S&T중공업(003570): 일본 미쓰비시-푸조의 차세대 트럭용 파워트레인 핵심부품 4종에 대한 공급업체로 최종 선정됨에 따라 500억원대 규모 파워트레인 핵심부품을 2010년부터 5년간 공급하게 되어 동사의 성장 모멘텀 부각. 미국 방산기업인 GD ATP와 141억원 규모의 방산품 수출 본계약을 체결하는 등 고마진 방산 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있어 향후 견조한 이익성장세는 지속될 것으로 전망.
한국주강(025890): 초대형 주강품 전문업체로 제품가격 인상과 원자재 가격의 하향 안정화 등으로 2009년 매출 및 영업이익 증가율이 20%를 상회할 전망. 중국 내 대형주강품 생산가능업체가 거의 없어 경쟁강도가 미약하며 12개월 예상PER 6배 수준임.
티씨케이(064760): 2분기 실적은 태양광업체들의 투자축소로 예상치보다 실망스러웠으나, 태양광 투자가 재차 확대되고 있어 중장기인 성장세는 유지할 것으로 전망. 반도체용 및 기타 부문의 매출액은 1분기 대비 증가했고, 3분기 이후 실적은 반도체 업황 회복과 투자 재개에 따라 꾸준히 개선될 것 전망되는 점도 긍정적.
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