삼성전자, 2Q 좋고 3Q도 좋다..`비중확대`-HSBC

[이데일리 최한나 기자] HSBC증권은 6일 삼성전자(005930)의 2분기 실적과 3분기 전망을 긍정적으로 판단하며 목표가 113만9000원과 투자의견 `비중확대`를 유지했다.

HSBC증권은 "반도체와 디지털 미디어, LCD 성장이 핸드폰 부진을 만회하면서 통합 이익이 분기비 11% 증가한 38조3000억원, 영업이익이 분기비 12% 증가한 4조9000억원에 달할 것으로 전망된다"며 "마진이 낮을 것으로 보이는 핸드폰을 제외하고는 각 사업분야에서 대체로 전망에 부합하는 결과를 내놓을 것"이라고 분석했다.

이 증권사는 "유럽 재정위기와 LCD TV 및 스마트폰 분야에서의 경쟁으로 시장 우려가 크지만, 3분기 어닝 가이던스는 그보다 긍정적일 것"이라며 "반도체에 대한 계절적 수요와 새로운 스마트폰 영향력, 디지털 미디어 매출 증가로 제한적일 LCD 패널 가격 하락 등이 3분기 이익 전망을 긍정적으로 이끌어 줄 것"이라고 진단했다.

이어 "연간으로 수입 및 영업이익이 각각 15% 및 82% 증가할 것으로 전망된다"며 "역사적 레인지 하단에 놓여있는 밸류에이션을 매수 기회로 삼아라"고 조언했다.


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