[주간추천주]KDB대우증권

[이데일리 증권부]◇코스피

△SK하이닉스(000660)

-4분기 성과급 등을 감안한 실질적인 영업이익은 8000억원을 상회, 당사 전망 및 시장 기대치에 부합

-특히 위기 상황에서 실적 악화를 성공적으로 방어했다는 점을 높이 평가할만

-올해말 재무구조는 약 2조원의 순현금 구조로 전환될 가능성이 높음

-상반기 PC DRAM의 가격 하락세는 우려에 비해 완만할 전망

-1분기 실적은 4분기 대비 성장할 전망. 1분기 매출은 3조8500억원(분기비 14%↑), 영업이익 9800억원(25%↑) 예상

△포스코(005490)

-4분기 실적 발표 결과 철강은 수익성 개선, 비철강은 성장성 측면에 집중

-1분기 별도 영업이익은 전분기 대비 15.4% 증가한 5628억원, 연결 영업이익은 6.6% 증가한 7932억원으로 전망

-올해 포스코에너지, 대우인터내셔널, 포스코켐텍, 포스코 ICT 등 주요 비철강 자회사들의 이익 기여가 본격화 전망

-주가와 동행하는 철강 업황 단기 개선 가능성. 중국 철강 가격이 이미 생산원가 수준으로 하락했고 극심한 수요위축으로 중국이 일시적으로 자금 공급을 확대할 가능성 높음



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