[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부] 1. GS(078930)

-GS칼텍스, GS리테일 등 자회사의 영업실적 개선, GS상호에 대한 브랜드 로열티 수입 증가 등으로 현금 유입이 증가할 것으로 예상되며, 배당매력 상승 기대.

-GS칼텍스의 고도화설비 본격 가동(2010년 10월)에 따른 수익성 개선과 올해 하반기 상장을 준비하고 있는 GS리테일의 지분가치 부각, 올해부터 K-IFRS 적용에 따른 자산가치 부각으로 K-IFRS 수혜주.

2. 서원(021050)

-올해 글로벌 경기회복에 따른 구리가격 상승과 제품단가 인상으로 인한 안정적인 마진 확보, 자동차 및 선박 부품용 동제품 출하증가에 따른 외형성장 등에 힘입어 양호한 실적개선세가 기대됨.

-관계회사 대창의 실적호조에 따른 지분법 이익 증가도 기대되고 있으며, 현재 주가는 올해 기준 PER 4.4배, PBR 1.2배로 저평가 국면에 있어 밸류에이션 매력 부각.

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