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지원 자격은 전국 4년제 대학 1~3학년 재학생 및 이에 준하는 휴학생으로, 금융 관련 학습 경험이나 교육 봉사에 대한 열정을 갖춘 학생이 대상이다. 4학년은 활동기간을 고려해 선발 대상에서 제외된다. 총 100명 이내에서 지역별 수요에 따라 선발된다.
최종 합격자는 오는 7월 25일 발표되고, 합격자는 8월 22일 열리는 연수 및 발대식에 필수 참석해야 한다. 활동단원에게는 금융교육에 필요한 강사 연수와 교재, 강의안이 제공되고, 활동 시 소정의 활동비가 지급된다.
금감원은 지난 2012년부터 해당 봉사단을 운영해왔으며, 2024년까지 누적 5703회(약 25만 5000명)의 금융교육 봉사활동을 수행했다. 봉사단원에게는 위촉장, 봉사활동 인증서, 우수활동 포상 등의 혜택도 주어진다.


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