[주간추천주]한화증권

[이데일리 증권부] ◇코스피 

▲삼성전자(005930)
- 지난 4분기의 삼성전자 주가상승 동력으로 작용했던 스마트 폰 판매호조가 올 1분기에도 계속될 전망. 삼성전자 스마트 폰 판매호조는 AMOLED와 AP 판매호조를 동반함. 따라서 올 1분기에도 견조한 실적 증가세를 이어갈 전망
- 삼성전자 LCD사업과 SMD AMOLED 사업통합의 당위성은 충분히 설득력이 있고 중장기적으로 호재인 것으로 판단. 향후 AMOLED는 현재 중소형 패널 중심에서 TV용으로 그 영역을 확대할 전망인데 이 경우 LCD사업과 AMOLED사업의 긴밀한 의견조율 및 신속한 의사결정이 필수적으로 요구되는데, 현재와 같은 삼성전자 LCD사업부와 SMD 별도법인으로 분리된 운영은 삼성전자 디스플레이 사업에 전체적으로 비효율적이기 때문
 
▲GS리테일(007070)
- 2012년 GS리테일은 편의점 900여 개, 슈퍼마켓 30여 개를 신규 출점하여, 2011년 대비 18% 증가한 4조 7천억원의 매출을 달성할 것으로 전망함
- 2012년 2월 13일, 약사법 개정안이 국회 보건복지위원회 상임위 소위원회를 통과하면서, 향후 가정상비약의 편의점 판매 시, 편의점 수익성은 지속적으로 개선될 것으로 전망함
- 2인 이하 가구 증가, 노령화, 중소상공인 지원 및 보호를 위한 규제 등이 늘어날 성숙기 사회구조 속에서 더욱 각광을 받을 것으로 예상되는 편의점을 핵심 사업으로 운영하고 있는 GS리테일에 유리한 환경 조성
 
◇코스닥

▲하이록코리아(013030)
- 지난해 4분기 이후 동사 주가는 피팅 3사 중 가장 부진했음. 이러한 주가흐름의 배경에는 `스틱인베스트` 보유지분 출회에 따른 오버행 우려와 미국의 이란 제재 움직임에 따른 수주 및 매출차질 가능성이 부담으로 작용하였음
- 그러나 스틱측이 이미 보유지분의 약 절반을 매도 완료하였고 잔여물량은 현주가 수준에서는 출회가능성이 낮은 것으로 판단됨. 이란 제재문제는 현재까지 선적 및 대금회수에 문제가 없는 상황임
- 지난해 4분기실적(K-IFRS 연결)은 매출액 400억원(qoq +13.3%), 영업이익 85억원(영업이익률 21.3%) 수준으로 매우 양호할 전망임
 
▲파라다이스(034230)
- 중국 VIP 매출이 견조한 성장세를 유지하는 가운데 상대적으로 낮은 성장세를 보이던 일본과 로컬 VIP 매출도 9월부터 양호한 수준을 기록하면서 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1063억원과 116억원으로 YoY 31.7%와 197.1% 성장함
- 2012년 은 단기적으로는 워커힐 카지노 확장 계약이 2012년 실적에 가장 중요한 변수로 작용하는 가운데, 제주를 시작으로 부산과 두성 카지노 영업권의 순차적 확보와 영종도 복합리조트 추진을 통한 중장기적 성장이 시작될 것으로 예상
- 5개 카지노를 통합 관리할 경우 매출과 이익 규모도 늘어나고 효율적인 마케팅 활동을 통해 영업이익률도 개선될 것으로 기대됨

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