증권사 신규 추천 종목(18일)

[이데일리 증권부] 18일 증권사 데일리의 신규 추천 종목은 다음과 같다.

◇ 우리투자증권
삼성전기(009150) : 3월부터 대폭적인 영업실적 호조가 나타나 1분기 영업적자가 예상치 대비 대폭 축소되고 엔고와 강한 대만달러 영향에 따른 반사 수혜가 나타나 개별 제품의 점유율이 상승. 신규 성장동력인 LED는 주요 매출처의 강력한 드라이브로 영업이익 기여도가 가파르게 상승하여 2분기 매출액은 1분기대비 9% 증가한 1.22조원, 영업이익은 흑자 전환할 것으로 전망
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KB금융(105560) : 일회성 요인을 제외한 경상적 이익이 이미 1분기에 저점을 확인한 것으로 보이며 업종 내 가장 빠른 턴어라운드를 보이고 있고 이익방어력 및 향후 이익개선 속도가 타 은행 대비 가장 우수할 전망. 대출 스프레드 확장 노력이 지속되고 있고, 신용카드 부문에 있어 조달금리 하락의 혜택을 국내 은행 중 가장 크게 누리고 있어 타 행 대비 양호한 순이자마진(NIM) 흐름이 장기간 지속될 전망임

한국제지(002300) : 큰 폭의 펄프가격 하락으로 인해 4월 매출액과 영업이익이 각각 517억원, 영업이익 77억원을 기록. 향후 달러-원 환율 안정화에 따른 외환관련 손실 감소 효과도 기대되며 자회사들의 어닝 쇼크에 의해 실적이 변동할 가능성이 작고, 낮은 부채비율 등 재무 안정성이 뛰어나다는 점에 주목

◇ 현대증권
삼성SDI(006400) : PDP사업부의 적자 축소 및 2차전지 사업부의 이익 개선세에 힘입어 2분기부터 실적 턴어라운드 예상. AM-OLED 출하량 증가로 삼성모바일 디스플레이(SMD)로부터의 지분법 이익도 지속적으로 증가할 전망. 09년 예상 매출액 3조4255억원, 영업이익 140억원

◇ 하나대투증권
삼성전자(005930) : 경쟁업체의 도산으로 하반기부터는 반사이익이 가시화될 것으로 예상되고 휴대폰 시장점유율이 증가하는 점도 긍정적인 요인
 
◇ 대우증권
동국제강(001230) : 3재(영업적자, 지분법 손실, 외화손실)를 털어내고, POSCO 후판 내수가격 조정 완료로 인한 불확실성 해소로 2분기부터 가파른 회복 전망 국제 철강 가격 상승 반전, 조선사들의 원료 재고 조정 5월 마무리, 지분법과 외화 관련 손실 개선 고려시 새로운 도약 예상

한국제지(002300) : 하반기 투입 펄프가격 YoY 25% 저렴, 이익 개선폭 더욱 확대될 전망 이번 사이클은 지난 2001년 온산 3호기 라인 완공 후 펄프가격 폭락으로 이익이 급증했던 상황과 매우 유사, 당시 동사 주가는 매우 높은 수익률을 기록했던 점에 주목할 필요

인터파크(035080) : G마켓 매각 완료로 불확실성 제거 1분기 실적을 통해 자회사 인터파크INT의 안정적인 실적흐름이 확인 경기 호전과 투자 집중으로 하반기에 인터파크INT의 외형 성장과 수익성 개선 예상


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