[edaily] 23일 굿모닝증권은 모디아(46000)에 대해 성장성이 이미 주가에 반영된 상태라며 "시장수익률" 투자의견을 내놓았다.
모디아의 내년과 2003년 적정 P/B는 3.77배와 4.93배로 계산됐으며 해당년도의 BPS에 곱해서 나온 4만8223원과 9만4812원의 평균값인 7만1500원을 6개월 목표주가로 설정했다고 말했다.
굿모닝증권은 모디아가 M-SI시장 확대에 따른 수혜가 예상되지만 현 주가 수준은 이를 상당 부분 반영하고 있는 것으로 판단된다고 밝혔다.
또 모디아는 올해 노트북을 제외한 국내 모바일단말기 시장에서 26%의 점유율이 예상되고 현재의 모바일 단말기에서 향후 모바일 솔루션, 모바일 컨텐츠 사업으로 사업영역을 확대한다는 전략을 가지고 있다고 설명했다.
기타 신규사업으로는 PDP를 이용한 디지털 디스플레이 시스템, 인터넷 복권, 휴대폰 전자화폐 등을 추진하고 있다고 말했다.
모디아는 지난해 40억1000만원의 영업이익을 달성했는데 올해는 102억9000만원을 달성할 것으로 전망했다.
내년에는 신규사업 매출액의 가세로 151억원의 영업이익을 달성하고 영업이익율 측면에서 보면 지난해 20.2%, 올해와 내년에는 각각 19.9%, 20.5%로 꾸준한 수익성을 유지할 것으로 예상했다.
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