증권사 신규 추천 종목(22일)

[이데일리 증권부] 22일 증권사 데일리의 신규 추천 종목은 다음과 같다.

◇ 우리투자증권
메리츠화재(000060) : 달러-원 환율 하락으로 RG손실 준비금이 감소해 일반손해율이 13.9%로 크게 하락하였고, 해외투자부문 이익률이 11.4%로 크게 상승하면서 4월, 5월 실적은 개선세를 보임. 동사의 장기 위험보험료 중 3년마다 갱신이 가능한 생존담보의 비중이 지속적으로 증가하고 있다는 점은 향후 손해율 급등에 따른 타격을 줄일 수 있어 동사의 장기손해율 개선추세는 지속될 것으로 판단

삼성테크윈(012450) : 2분기 실적에서 카메라폰 모듈 사업부가 하반기 전략모델 준비영향으로 다소 부진할 것으로 보이지만 그 외 사업부는 모두 호조를 보이고 있어 2분기 실적도 양호할 것으로 전망. 하반기는 에너지 장비 수주건을 비롯해 호주 정부로부터 자주포 수주, 보안사업 해외 수주 등 새로운 수주와 개발 호재가 다양한 점도 긍정적.

엔씨소프트(036570) : 전통적인 비수기인 2분기에도 해외(중국) 매출액이 추가되고 '아이온' 사용자 감소 현상이 없고, ‘리니지1, 2’ 사용자 이탈이 예상보다 적어 시장 컨센서스를 상회하는 실적이 기대됨. 향후 일본, 대만 등 주요 아시아 국가에서의 서비스 일정도 임박해 있으며 '블레이드 앤 소울', '길드워2' 등 2010~2011년 대작 신규 게임에 대한 기대감도 긍정적.

HMC투자증권(001500) : 유상증자를 통해 장기적인 관점에서의 성장기반을 마련했고, 하반기 소액지급결제 도입에 따른 현대카드와 현대캐피탈 등 계열사들과의 CMA 제휴 기대 등이 성장동력으로 작용. 아울러 2010년부터 본격화되는 퇴직연금 시장에서도 현대 및 기아차 계열사로부터 조기 유치를 통해 안정적인 수익 기반을 마련할 것으로 예상, 단기간 내에 높은 수익성을 유지할 것으로 판단됨.

대덕GDS(004130) : 2009년 2분기에도 삼성전자와 LG전자의 휴대폰, LCD-TV의 실적 호조 지속되서 실적 역시 예상치를 상회할 전망. 2009년 양면 PCB가 점차 STH로 대체됨에 따라 STH의 매출 역시 증가할 전망이며, LED TV 시장 확대에 따른 LED용 PCB의 신규매출 가능성에 주목

일야하이텍(058450) : LG전자의 휴대폰 케이스 부품업체로 뛰어난 품질개선과 구조조정을 거쳐 LG전자내 점유율이 상승하고 있어 실적개선이 이뤄지고 있음. 순 현금성 자산이 120억원에 달해 시가총액 절반에 달하고 있고, 올해 예상실적 기준으로 PER 3.3배에 불과 한 점도 매력적임.

◇ 대신증권
현대모비스(012330) : 현대차의 중국시장 내 약진에 대해 가장 직접적인 수혜주. 현대오토넷과의 합병 성공으로 성장 동력이 확보될 전망

대우증권(006800) : 경기회복과 함께 브로커리지형 증권사의 이익 증가율 높아질 전망. 최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담 감소

휴비츠(065510) : 안경점 및 안과용 의료기기 전문업체로 2008년 하반기 이후 실적 호전. 신제품 매출 가세와 엔화 강세로 경쟁력 돋보이는 가운데 저평가 매력

이엘케이(094190) : LG에 이어 모토롤라 향 공급 모델 크게 증가할 것으로 예상하며 영업이익률 15% 유지할 것으로 예상. 프라다폰2에 동사의 제품 적용
 
한국프랜지(010100) : 자회사인 서한ENP 공장 가동 예정. 선박엔진부품 5만톤과 풍력부품 5만톤으로 총 10만톤 생산 규모

영풍정밀(036560) : 2009년 본 영업부문인 펌프와 밸브 등 사업부의 실적개선. 지분법 적용 대상인 고려아연과 영풍의 지분 보유로 지분법 이익 역시 큰폭으로 유입될 것으로 판단

◇ 동양종금증권
LG전자(066570) : 휴대폰과 TV 부문 글로벌 점유율 지속 상승. 전 사업부의 수익성 개선으로 2분기 어닝서프라이즈 가능성 증가. 휴대폰 글로벌 경쟁사들의 급격한 매출 하락으로 시장점유율 상승 추세. TFT-LCD TV 부문은 현재 글로벌 점유율 3위에서 환율 동향에 따라 Sony 를 제치고 올해 2위도 가능 할 전망

◇ 대우증권
파트론(091700) : 뛰어난 기술력을 기반으로 생산하는 7개 제품 중 5개 제품의 국내 시장 점유율이 1위를 기록하고 있어 수익성 유지 가능. 카메라 모듈 최대 고객사의 표준화 모델로 선정되어 제품 수가 점차 증가하고 있고, 규모의 경제를 통한 수익성 확보 가능. 안정적인 2분기 실적도 기대됨

◇ 한국증권
성우하이텍(015750) : 금형 수출 증가와 중국공장 실적 호조로 유럽공장 부진에도 양호한 1분기 실적 시현 - 현대차와 기아차의 중국공장 판매가 사상 최고치를 기록하는 등 중국공장 성장 모멘텀은 탁월 - 기아차 슬로바키아공장과 현대차 체코공장의 정상화도 예상보다 앞당겨질 전망

한일시멘트(003300) : 양호한 2분기 실적 예상. 투입 유연탄 가격과 환율 하락으로 하반기 실적 개선 전망

▶ 관련기사 ◀
☞LG 가전, 아시아 최고 브랜드 선정
☞LG `프라다폰2` SW 결함..업그레이드 실시
☞총알 튀고, 車 돌진하고..내달 `3D TV` 나온다