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△LG(003550) 에너지솔루션
-1Q22 잠정실적은 매출액 4조3400억원(-2.2%QoQ, +2.1%YoY), 영업이익 2589억원(+242.0%QoQ, -24.1%YoY)으로 시장 컨센서스 크게 상회
-주 고객사 배터리 리콜물량 생산과 메탈 가격 상승으로 수익성 악화 우려 있었지만, 호실적 기록
-소형전지 주 고객사인 글로벌 EV의 출하량은 1분기 31만대(전년 1 분기 18만5000대 대비 +68%), 매출 성장 견인
- 글로벌 EV 업체의 2분기 판매량도 1 분기대비 10% 이상 증가할 것으로 기대되며, 베를린, 텍사스 공장이 가동되면서 동사의 2 분기 소형전지 매출액도 10% 이상 증가가 가능할 전망
- 자동차용 배터리 생산 주력 공장인 폴란드 공장의 수율이 계속 개선되고 있으며, 전사적으로 최적의 수율로 가동
△고려아연(010130)
- 1 분기 연결실적 매출액 2조8000억원(YoY +30%), 영업이익 2860억원(YoY+5.9%, 영업이익률 10%) 예상
- 1 분기 별도실적 매출액 2조원(YoY +16%), 영업이익 2110억원(YoY -9.2%, 영업이익률 10.8%) 예상
- 메탈가격에 우호적인 환경, 원·달러 환율, 경쟁사 감산과 제련 수수료 상승으로 2 분기와 하반기에도 실적 개선 전망
- 전구체 조인트벤처 설립 기대감, 전해동박 사업 본격화, 폐기물 재활용, 신재생 에너지 사업과 같은 성장포인트에도 주목.
코스닥
△하나머티리얼즈(166090)
- 1000억원 규모의 신규 공장 건설 공시. 건물 신축과 부대 설비만 포함된 개념
- 생산을 위한 가공설비 등까지 감안하면 아산 2 공장 투자비용 증가 예상
- 아산 2 공장의 Design capa.는 연 7000억~8000억원 수준이 될 것으로 전망
- 1Q22 영업이익 251 억원 (-1% QoQ) 예상. 올해도 분기 실적 우상향
- Si 거래선 다변화 효과 3Q22 레벨업, 평택 P3 효과 하반기 본격화, SiC 이익 연중 점증
