[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부]

▲한진해운(117930)
- 최근 컨테이너 운임 상승 및 벙커-C유 가격 하향 안정화로 유류비 부담이 줄어들고 있는 상황으로 2분기 영업이익이 369억원(흑전 y-y)에 달할 전망이며, 3분기에는 1835억원(흑전 y-y)로 턴어라운드 예상
 
- 또한 2012년 영업이익률은 1.3%로 미흡하지만 영업이익이 흑자 전환한다는 측면에서 의미가 있으며, 2013년에는 본격적으로 수익성이 회복되어 영업이익률도 4.0%로 상승할 전망

▲S-Oil(010950)
- 동사는 연간 160만톤 규모의 PX 생산설비를 보유한 국내 최대의 PX 생산업체로 하반기에 PX업황이 회복될 경우 빠른 이익회복 기대
 
- 상반기에서 하반기로 연기된 PTA 신증설 공급 물량 출회로 인한 수요 증가로 PX 스프레드가 2분기를 저점으로 반등할 것으로 예상됨. 또한 현재 주가기준 시가배당률은 5% 수준으로 높은 배당성향에 따른 주가 하방 경직성도 기대.

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