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`CMA 고객수 1위`, `소매채권 판매 1위`라는 타이틀에 맞게 동양종금증권에는 오랜 기간 충성도 높은 고객이 많다. 이들의 요구와 문의에 응대하면서 축적된 노하우가 자산관리의 A부터 Z까지 고스란히 녹아나오고 있는 것이다.
동양종금증권은 올해 자산관리 부문의 새로운 도약을 추진한다. 기존 자산관리 프로세스를 한층 강화시켜 새로운 브랜드를 선보일 계획인 것.
◇ 단계별로 철저한 자산관리 서비스 `동양 WMS`
동양종금증권의 공식 자산관리 브랜드는 `동양 WMS(Wealth Management System)`다. 출시한 때는 2008년 8월, 증권가에 자산관리 브랜드에 대한 개념이 분명하지 않을 때였다. 한 발 앞서 브랜드를 만들어 낼 만큼 경험과 선견이 갖춰져 있었던 셈이다.
최대 목표는 결혼과 자녀 교육, 은퇴 등 인생의 중요한 단계마다 꼭 필요한 자산관리 서비스를 제공하는 것이다.
실제로 WMS에는 교육 설계와 결혼 설계, 은퇴 설계, 주택마련 설계, 포트폴리오 설계 및 기타목적자금 설계 등 단계별 목적에 맞는 재무설계를 돕는 프로그램이 빠짐없이 담겨 있다.
온라인 상담 서비스와 금융상품 네비게이터 등 고객이 스스로 찾아갈 수 있는 디딤돌도 곳곳에 마련됐다. 펀드 운용보고서 발송과 지정 수익률 및 로스컷 알리미 서비스 등 기본적인 정보 제공은 물론이다.
◇ 사람이 힘이다..노하우 업계 최고 전문가의 `밀착 조언`
사실 따지고 보면 증권사마다 프로그램 자체는 크게 다를 게 없다. 나이와 소득, 결혼 여부와 현재 재무 상태 등을 체크하고 앞으로의 전망과 계획을 더해 상품과 포트폴리오를 짜는 방식이다.
동양종금증권의 차별성이 여기서 부각된다. 자산관리 실력과 자질을 검증받은 스타PB들이 전면에 배치돼 단계마다 상세한 설명과 조언을 아끼지 않는다. 업계 최고 수준의 교육과 각종 투자자문 경험을 보유한 분야별 전문가들이다.
특히 자체적으로 보유한 업계 최대 고객군을 대상으로 다양한 질의응답에 단련된 전문가라는게 강점이다. CMA와 소매채권 판매로 고객과 수시로 접촉하고, 종금사 합병 등으로 통합의 경험을 지닌 전문가들이 상담부터 실제 운용까지 밀착해서 조언을 주는 것.
◇ 새로운 브랜드 상반기 출시..이름도 절차도 `업그레이드`
동양종금증권은 조만간 한층 업그레이드된 브랜드를 새롭게 선보일 방침이다. 이름도 바뀐다. 기존 브랜드인 `WMS`의 발음이 어렵고 쉽게 인식하기 어렵다는 이유에서다.
첫 상담부터 직접 상품을 구입하고 포트폴리오를 짜는 단계까지 전체적인 프로세스가 밀도있게 진행될 수 있도록 다듬을 계획이다. 고객과의 활발한 커뮤니케이션으로 즉각적인 대응력을 높이는 것도 포함된다.
김승철 동양종금증권 마케팅팀장은 "시스템은 물론 PB들과의 접점 하나하나까지 꼼꼼히 체크할 방침"이라며 "다년간 누적된 고객 응대 노하우가 충분히 우러날 수 있도록 프로그램을 구축할 것"이라고 말했다.
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